Temeljna analiza trga. Tehnična in temeljna analiza

Video: Predavanje 1. Finančni trgi. Temeljna analiza. #forex #aofx

Temeljna analiza - sklop metod za napovedovanje dogodkov na trgu ali v segmentih trga pod vplivom zunanjih dejavnikov in dogodkov. Natančno napovedovanje sprememb trg omogoča igralec, da bi pravilne odločitve, da bi dobili največje koristi od teh vibracij. Nihanja dogodki, ki vplivajo na politiko in gospodarstvo na makro ravni povzroča, študij temeljno analizo.

Uspešen igralec na valutnih trgih in zalog, kot pravilo, ima globok tehnično in temeljno analizo makroekonomskih kazalnikov, ki vplivajo na njihov razvoj. Globlje študija temeljnih sestavin na trgu, manjše je tveganje udeležencev. Glavna vloga naloga analize - identificirati najbolj privlačnih področij investicij.

Video: Tehnična in temeljna analiza Forex. Kaj je to in zakaj potrebujemo analizo deviznem trgu

novice

novice, ki vplivajo na trg lahko razdelimo na:

• gospodarska;
• politika;
• govorice in pričakovanja;
• višja sila.

Po drugi strani pa lahko gospodarske in politične novice razdelimo v pričakovanih in nepričakovanih dogodkov. Pričakovano atribut objavila novico, ki se vpisujejo v gospodarski koledar.

Video: Primerjava tehnične in temeljne analize forex

veljavnost

Vpliv novic in dogodkov na trgu, ima lahko drugačen časovni okvir, ampak vse novice trg reagira skoraj v trenutku, revizijo razmerje med ceno in nato dogodki lahko le podpira trenutne trende. Zato, tržne špekulacije o novicah, so mogoče le v kratkem časovnem intervalu, dokler se trg spet ne bodo našli stabilen položaj.

gospodarski koledar

Glede na dejstvo, da je večina novic iz gospodarstva je vnaprej znan datum umika, trgovci na trgih, ki jih združujejo v posebnem koledarju. On prinaša element, da bi na inherentno kaotični trgu, vam omogoča, da pripravi na dogodek in da bi to predhodno oceno. Gospodarski koledar so vpisani datumi:

• Objava navaja statistično poročanje;
• računovodski izkazi največjih igralcev na trgu;
• začetek veljavnosti sprejmejo zakone, spreminjajoče se poslovne pogoje;
• predstavitve voditelji, vodje nacionalnih bank in velikih finančnih institucij;
• napovedal drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na razmere na trgu.

Začetni pogoji za analizo

Enostavno temeljna analiza je prvi približek, v kratkem časovnem intervalu domnevati, da je trg v odsotnosti novic stabilne in splošni trendi nadaljevali. Zato so glavni dejavniki, ki vplivajo na videz nihanja in s tem, kar špekulativni dobiček iz teh nihanj so novice (dogodki). V tem primeru je bolj nepričakovano novice in dogodki, večja nihanja na trgu, ki jih lahko povzročijo. Vsak poslovnež izvaja temeljno analizo trga, želi, da bi se izognili nevarnosti in izgube in so zainteresirani za dodatno dobička iz nihanja.

gospodarske sile

Za izvedbo temeljne analize preučuje dejavnike, ki kažejo na splošno stanje gospodarstva, kot so:

• trendi v BDP - z rastjo BDP v nacionalni valuti in premoženja na ozemlju države okrepila;
• proračun države, načrtovani in dejanski obseg njenega presežka ali primanjkljaja;
• plačila in trgovinska bilanca, razmerje izvoza z uvozom;
• indeksi na debelo in potrošniških cen, stopnjo inflacije;
• podatki o brezposelnosti;
• Indeksi industrijske proizvodnje in zamenjave kapitalskih deležev, drugih kazalnikov gospodarstva.

Obstaja na desetine različnih indeksov in kazalcev makroekonomskih razmer. Udeležencem na trgu vse signale, ki jih spremembe teh indeksov, opravljajo pomembne informacije, ki študira, ki se lahko določi pravo strategijo za njihovo obnašanje, da bi preprečili izgube in dobička.

Gospodarska novica se običajno pričakuje - analitiki, preden se pojavijo poskušajo napovedati vrednosti indeksov in kazalcev. Samo v primeru močnega odstopanja dejanskih vrednosti od trga napovedi doživlja velike spremembe.

politični dejavniki

Spremembe vlade, rezultati volitev, izjave voditeljev držav, sprejetje zakonov in drugih političnih novic temeljne analize meni, da z vidika vpliva na gospodarstvo in napoveduje spremembe na trgu teh pojavov. Sklepanje mednarodnih sporazumov, zunaj trga lahko ureditev gospodarstva pomembno vpliva na splošno gospodarsko klimo v državi in ​​v državah, ki so njegove glavne strateške partnerje.

Politične novice vključujejo stavke, oboroženih spopadov, sprememb v političnem sistemu, in druge prireditve. Njihov vpliv na gospodarstvo imajo lahko različne posledice. Čeprav je, kot pravilo, velikih političnih prevratov zaskrbljujoče vlagateljev in pritegniti negativne rezultate za gospodarstvo kot celoto. Politična kriza je običajno spremljajo gospodarske recesije in obratno.

Govorice, ki vplivajo na pričakovanja

Pomemben vpliv na udeležence na trgu se lahko širijo govorice. To je pričakovanja ljudi, ki želijo, da bi dobili največji dobiček lahko poveča vlaganja v to, ali je sektor gospodarstva ali v določeni skupini. Poleg tega so ta pričakovanja vodijo do sprememb v strukturi trga. Tveganja udeležence, da igrajo po posluhu, je zelo visoka, vendar če bi bile stopnje pravilna, potem se dobički iz naložb je visoka.

Višja sila okoliščine

Večjih naravnih nesreč, ki so povzročile uničenje industrijskih podjetij, železnice in drugo infrastrukturo, so za spremembe gospodarskih razmer na območju nesreče. povzroči človek, lahko spremenite naložbeno ozračje posamezna podjetja in industrijo kot celoto. Temeljna analiza omogoča ugotavljanje trendov v gospodarstvu pod vplivom nepričakovanih dejavnikov. To ne velja samo za študij na trgu na splošno, ampak tudi za posebne investicijske področjih. Možno je, da analizo stanja v podjetju, v industriji, določen segment trga. Najbolj razvita področja uporabe so tisti, ki bodo obravnavani v nadaljevanju.

Temeljna analiza na valutnem trgu

Novice in dogodki se dogaja v gospodarstvu, pogosto bistveno vplivajo na nacionalno valuto. Študij vpliva dogodkov, temeljna analiza valyutnogorynkastavit cilj, da bi lahko napovedali krepitev ali slabitev nacionalne valute v trgovinskih parih. Če ima ena in ista novica pozitivno vpliva na prvem valutni par in negativne - za sekundo, je očitno, krepitev prvega valute v odnosu do drugega. Pomemben dejavnik pri valutnem trgu so vrednote obrestne mere nacionalne banke, zlasti gospodarsko močne države.

Temeljna analiza finančnih trgov in sprememb deviznih tečajev odraža veliko procesov, ki se odvijajo v svetovnem gospodarstvu, in vam omogoča, da napovedati gibanje cen, da bi povečali dobiček v nenehno spreminjajočem se svetu trgovine. Pomembno je, da se upošteva ciklične narave gospodarskega razvoja.

V recesijskih obdobjih, ko je proizvodnja minimizira, zniževanja obrestnih mer, zmanjšano povpraševanje potrošnikov, naraščajoča brezposelnost, nacionalna valuta izgublja svojo privlačnost. Vlagatelji devizni trg svoje prihranke, da bi poskušali obdržati na bolj stabilno valuto. Vendar moramo vedeti, da se recesija obdobja nadomesti z stagnacije in rasti, je bilo nato, da igralci deviznem trgu in dobili svoje dobičke.

Temeljna analiza na valutnem trgu v kratkoročne razmere in napoved njegovega razvoja z uporabo tehničnih elementov analize. Na ravne (v mirovanju) državnih zainteresiranimi akterji v izmenjavah valut. Temeljna in tehnična analiza temelji na uporabi matematičnega modeliranja. Za Šlo metod matematične obdelave podatkov in približevanju.

Temeljna analiza trga vrednostnih papirjev

Trgovanje z delnicami in drugimi vrednostnimi papirji zahteva poglobljeno študijo. Temeljna analiza trga vrednostnih papirjev, ki temelji na istih signalov kot v celotnem gospodarstvu. Vendar pa v tem primeru bistveno vlogo, ki jo funkcije industrijsko specifičnih igral, kot tudi v mnogih sektorjih istih signalov ima lahko drugačen učinek.

Temeljna analiza trga vrednostnih papirjev zahteva globoko razumevanje pojavov, tako na makro in mikro ravni. Na primer, lahko težave za trženje določenih proizvodov privede do povečanja prodaje blaga, zamenjavo, preusmeriti pozornost vlagateljev na trgu vrednostnih papirjev.

Temeljna analiza temelji na aktsiypredpriyaty globoko študijo o stanju trenutnih gospodarskih razmer, možnosti za razvoj industrije. To je treba upoštevati finančno stanje družbe, njene plačilne bilance, človeških virov.

Temeljna analiza vrednostnih papirjev zahteva najvišje kvalifikacije od trgovca, intuitiven občutek za spremembe na trgu. Ob študiral te dejavnike, vlagatelji odločajo o pridobitvi ali prodaji delnic družbe na delniških trgih. temeljna analiza fondovogorynka lahko pričakujemo le, da bi se pravilno odločitev za investitor dobiček.

analiza Intermarket

Pomemben pogoj za pravilno analitičnih ugotovitev je razumeti tesno povezanost različnih trgov in segmentov. Trendi, ki nastanejo na katerem koli trgu ali svojem segmentu, bo zagotovo za posledico splošne vibracije. Obseg teh nihanj je povezana s pomenom in vključevanje tega dela trga na splošno procesih gospodarstva.

V tem primeru se lahko delni in splošni trendi drugačen - rast v enem sektorju gospodarstva lahko privede do upada v drugih panogah in imajo negativen vpliv na gospodarstvo kot celoto. Na primer, padec cen energije ni jasno vpliva na posamezne sektorje gospodarstva in na gospodarstvo držav.

V tem primeru, kljub poslabšanju razmer v industriji, ki proizvajajo energijo, in industrij, povezanih z njihovo programsko opremo, lahko grafikon rast potrošnikov tega vira. In samo, če je delež gospodarstva države proizvodnje energije visoka, da lahko povzroči velike težave v splošnih razmer na trgu v državi, kar je povzročilo upad povpraševanja potrošnikov in plačilno sposobnost na vseh ravneh. Tako lahko isti dogodki v različnih sektorjih trga imelo posledice daleč od enostavna.

analiza kompleksnosti

Temeljna analiza temelji na dogodkih, ki vplivajo na gospodarske procese, ampak z analizo trga, moramo biti v celoti seznanjeni z dejstvom, da so tržne cene zagotavljajo vse udeležence in njihov nastanek je predmet različnih subjektivnih dejavnikov, ki so lahko povsem nepričakovano z vidika analize standardov. Konec koncev, vsak igralec na trgu posamično oceniti to novico, in nabor rešitev za vse igralce dokončno oblikuje ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem in s tem ceno.

Vsi udeleženci na trgu pred nastankom dogodka na podlagi govoric, izkušenj, mnenj strokovnjakov so priprave za spremembe in v skladu z njihovimi pričakovanji v narekovajih predujem sprememb. Hkrati novice posamezni igralci reagirajo na različne načine, včasih ob nasprotujočih si odločitev, - to vodi k dejstvu, da je tudi zelo pomembna novica, včasih ne povzroča bistvenih sprememb v kotacijami in cenami. Takšna analiza je zelo zamudno, saj je dolžan upoštevati odziv vseh udeležencev na trgu, ki se je pojavila na novicah. Domnevamo lahko, da je temeljno analizo - disciplina, ki preučuje kolektivno zavest akterjev na trgu.

Pravilno signali za ocenjevanje

indeks in kazalniki gospodarstva zaloge so integrirani in odražajo le splošen trend v gospodarstvu in na trgu. Za podrobnejšo analizo in odločanje je treba preučiti vse okoliščine, ki lahko vplivajo na rezultate. Ni čudno, da ljudje, ki prejemajo dohodek iz poslov na borzi, se imenuje igralce, kot je na koncu v svojem delu (in morda celo v umetnosti trgovanja) igrajo pomembno vlogo srečo, nadarjenost in sposobnost, da pravilno oceni tržne signale, ki proučuje temeljno analizo.